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24948_顧問

資産運用顧問

決済商品(発送無し)
  0 円 (税込)

※表記の価格が0円となっておりますが、運用資産に応じて料金がかかります。

詳しくは下記の「契約期間と料金体系」をご参考ください。

※お申込み後、契約書と振込先のご案内をメールでお送ります。

※契約書交付後、料金のお振込をお願い致します。

 

中立公正なプロ投資家 兼 FPを

"顧問"にして資産運用を任せる

 

こんな人にオススメ


  • ✔️証券会社や銀行で資産運用をしているが上手くいかない

    ✔️まとまったお金で資産運用をしたいけど、そこに使う時間がない

    ✔️資産運用を中立公正なプロ投資家にお任せしたい

    • ✔️相続で大きなお金引き継いだが、どうやって管理したら良いか困っている

  • ✔️資産運用以外にも、保険・相続・不動産など、資産を総合的に管理して欲しい
  •  

 

このサービスのメリット


✔️投資初心者でも安心して資産運用が行える

✔️中立公正なプロ投資家から、高成績の投資商品を提案してもらえる
 
✔️自分が気になる投資対象も分析して、投資をして良いのか教えてもらえる

✔️日々の株価をチェックする時間がなくても、投資資産を管理してもらえる

  • ✔️投資だけでなく、保険・不動産・相続など総合的に管理をしてもらえる
  •  

 

 

なぜ中立公正なプロに資産運用を任せるのか?

 

投資を成功させるためには

成績上位の投資信託や

成長性が見込める株式などを

中長期で運用すれば良いのです。

 

しかし

成績上位の投資信託や

成長性のある株式を分析するには

勉強と時間が必要になります。

 

そのため

投資分析のために使う

時間がない方は

プロ投資家に相談をしますが…

 

プロ投資家に相談しても

なぜか上手くいかないことがあります。

 

その理由の1つが

プロ投資家の全てが

中立公正なアドバイスを

くれる訳ではないからです。

 

プロ投資家でも

会社のノルマを達成するための

特定の投資商品の販売が

目的の人もいるからです。

 

当社は

投資助言業という

金融資格を持っており

 

 

投資商品を一切持たずに

投資助言と教育サービスに

徹しております。

 

そのため

会社のノルマや特定の商品を

販売する義務がないため

お客様の資産運用を

成功させることにのみ

コミットをすることが可能なのです。

 

サービス概要


  • ✔️中長期での資産運用を成功させるための投資助言
     →年間報告書を作成して、毎年の運用成績を報告します。
     
    ✔️ライフプランの作成(希望者のみ)
     →ライフプランを基に保険の見直し、不動産の購入・投資の相談、相続対策などサポート
  •  

 

契約詳細


契約期間のポリシー
資産運用顧問は中長期で資産運用を行って、投資成果を出すサービスとなっております。中長期で投資を行う理由としましては、お客様の"リスク"を押さえるのが目的です。時間を味方につけるほど、リスクを抑えて資産運用を行うことができます。お客様の資産運用の成功率を高めるためにも、最低3年からの契約となっております。

 
契約期間と料金
 
10年契約:8%(年0.8%)
5年間契約:5%(年1%)
3年間契約:3.6%(年1.2%)
  • ※各料金は税別表記

    ※運用資産の最低金額3,000万円

    料金例:1億円で3年契約した場合の金額

    100,000,000円×3.6%=3,600,000円(税別顧問料)

    3,600,000円×1.10=3,960,000円(税込み顧問料)

    契約の途中解約と返金料金について

    クーリングオフ 契約締結(入金ではなく、契約締結時)より10日以内であればクーリングオフで全額返金が可能。

    クーリングオフ後の解約 いつでも可能です。解約した場合は残りの契約期間に応じて日割りで返金を致します。

    ex,1億円の3年契約(1095日)で396万円を支払った場合で、2年間で解約した場合の返金料金

    100,000,000円×3.6%=3,600,000円(税別顧問料)

    3,600,000円×1.10=3,960,000円(税込み顧問料)

    3,960,000円×(730➗1095)=2,653,200円(2年間の顧問料金)

    3,960,000-2,653,200=1,306,800円(残り1年の返金料金)

     

    契約途中の追加資金

    契約途中での資金の追加も可能となります。

    ex,1億円の3年契約(1095)で、1年経過後に3000万円を追加する場合

    100,000,000円×3.6%=3,600,000円(税別顧問料)

    3,600,000円×1.10=3,960,000円(税込み顧問料)

    3.6%×(730÷1095)=2.4%(2年の契約手数料)

    30,000,000円×2.4%=720,000円(税別顧問料)

    720,000×1.10=792,000円(追加の税込み顧問料)

    ※契約途中の追加資金でも割高になるということはありません。

 

その他の契約に関わる事項


  • ✔️契約の開始は、契約締結時交付書面を発行してから有効となる
     
    ✔️原則は家族の1人1人との契約となる
    ※銀行口座、証券講座が家族ごとに分かれているように、本サービスも家族1人1人の契約となる

    ✔️
    法人契約も可能

    ✔️領収書、請求書も発行可能

    ✔️料金は銀行振込(手数料は顧客負担)で、契約より1ヶ月以内に振り込み

  • ✔️資産運用顧問の業務は他の士業などと連携して行う場合もある。そういった場合は顧客と事前協議の上で、別途料金が発生する可能性がある。ex,遺言書の作成料金を弁護士に支払う

    ✔️本契約に関して知り得たお客様の個人情報に関しては第3者に提供することはなく守秘義務を厳守する

 

契約までの流れ

カートに追加

→レジに進む

お客様情報入力

→弊社より契約書とお振込の案内と初回面談の日程の案内

→初回面談の3日前までに振込完了で契約締結

(初回面談の日程が、契約書送付より1ヶ月を越す場合は、契約書送付より1ヶ月以内を振込期限とします)

 

面談方法

リアル面談orオンライン面談

※オンライン面談はZoomというビデオ通話ソフトを使います。価格は無料です。

 

※表記の価格が0円となっておりますが、運用資産に応じて料金がかかります。

詳しくは上記の「契約期間と料金体系」をご参考ください。

※お申込み後、契約書と振込先のご案内をメールでお送ります。

※契約書交付後、料金のお振込をお願い致します。

会社の詳細



会社名:未来投資株式会社

資格:投資顧問投資助言業 東海財務局長(金商)180号(プロ投資家のライセンス)

個人向け業務:投資教育、ファイナンシャルプランニング、投資助言

金融機関業務:金融研修、金融教育セミナーの作成、投資記事の作成など

HP:http://mirai-toushi.com

未来投資(株)は金融庁登録の投資助言業の会社です。投資助言業とは、株式や投資信託などの金融商品の販売を行わず、中立公正に投資助言・教育に徹する業務を行っています。

 

 
 
 
 
Profile
Professional

未来投資

Mission
「世界中の人たちの未来が、投資を通して良くなり、投資をしたお金が、世界のより良い未来を作る」
Senmon
株式投資 投資信託 資産運用 投資

■東海財務局長(金商)第180号(プロ投資会社のライセンス)
金融商取引法に基づく表示
■セミナー年間受講者は1000人を超え、金融のプロに向けた研修も行なっている
■アクサ生命保険、東京海上日動あんしん生命保険、ソニー銀行、楽天保険などの金融機関向けの研修・コンテンツの作成
■雑誌のFAアドバイザー2018年1月号掲載
■中部経済新聞2016年6月に掲載 あなたも世界も豊かにする『豊かさの循環』へ
多くの投資の成功者たちは、「良い会社を応援したい」と言っています。この考え方で、なぜ投資に成功できるのでしょうか?株式投資は企業にお金を投ずる行為です。つまり企業にお金を託して企業活動を応援することになります。そして、応援した企業が世の中に貢献する企業活動することで企業は利益得ます。そのお陰で社会は発展して、投資家だけでなく多くの人が恩恵を得ます。私たちはこの投資の流れを『豊かさの循環』と呼んでおり、多くの投資成功者は世の中に貢献する企業なのかを見極めて『豊かさの循環』に入って投資をしていることに気づきました。この豊かに成功する投資を多くの人に広げて、日本を物心共に豊かな国にしたいという思いで未来投資を作りまし た。投資を成功させるために『豊かさの循環』に入る意識をしてみて下さい。投資で豊に成功する近道になるはずです。

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